因應高齡化社會，金管會正推動專門幫年長者做財務規劃的「高齡金融規劃顧問師」證照制度，負責執行推動這項計畫的信託公會秘書長呂蕙容說，今年11月進行第一次測驗結束後，國內就會有首批「高齡金融規劃顧問師」出爐。
「高齡金融規劃顧問師」認證制度，主要由金融研訓院執行相關課程，包含高齡者行為、醫學養護等基本認識、安養信託等一定時數的課程。
第一期4月開課，11月進行第一次測驗，結束後就會第一批高齡金融顧問師產生。呂蕙容說，拿到高齡金融顧問師執照後，有能力跟高齡者對談，提出合適年長者的財產管理規劃。
有三類人員可報名參加課程，包括金融從業人員、高齡服務相關的專門職業及技術人員（例如社工等），及長照服務人員。
以社工為例，以前只照顧老人，拿到證照後，也懂金融，可提供老人諮詢；長照人員遇到照顧的老人，也可推薦合適的信託保障，安養機制、社福機制、醫院也可跟銀行合作，針對高齡推動各種新型態的跨業結盟。（系列完）
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